车型结构：乘用车结构持续优化，商用车市场小幅下降（二）_客车_销量_新能源

(二)新能源客车销量大幅下降，渗透率仍处于低位

1.客车终端零售量同比减少30.8%，市场渗透率下降至7%

根据机动车上险数据统计，2023年我国新能源客车销量为3.6万辆，同比减少30.8%，占整体客车销量的比例由2022年的13%下降至7%，处于2016年以来的最低水平(见图1)。考虑到一二线城市公交电动化替代基本完成、长途客运等领域电动化推进较慢等因素，新能源客车销量回升难度较大。

2.客车头部企业份额较高，前十企业销量占比超六成

根据机动车上险数据统计，2023年我国有销量的新能源客车企业约52家，前十企业销量合计2.5万辆，占整体新能源客车销量的68.8%。

图1 2016-2023年中国新能源客车销量及占比

资料来源：机动车上险数据。

其中，宇通客车销量为5383辆，市场占比14.8%，领先优势明显。北汽福田、长安汽车、厦门金龙、吉利汽车、苏州金龙销量均超2000辆，分别居新能源客车销量第2~6位(见表1)。从动力类型来看，新能源客车前十企业均以纯电动车型为主，销量合计2.3万辆，占前十企业新能源客车总销量的92.2%;此外，中通客车、北汽福田、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙、吉利汽车、厦门金旅等企业均加大燃料电池车型布局。2023年我国燃料电池客车销量达1338辆，同比增长6.3%(见表2)。

表1 2021-2023年中国新能源客车企业销量排名

单位：辆，%

资料来源：机动车上险数据。

表2 2023年中国新能源客车前十企业销量分布

单位：辆，%

资料来源：机动车上险数据。

3.客车主要应用于城市公交领域，车长以8~12(含)米为主，轻型客车占比快速提升

从应用领域分布来看，2023年我国新能源客车以城市公交为主，销量达2.6万辆，占新能源客车总销量的72%(见图2)。从车长分布来看，2023年我国新能源客车仍以8~12(含)米为主，其中8~10(含)米、10~12(含)米新能源客车销量占比分别为34%和35%。随着城乡客运、园区接驳、“最后一公里”通勤班线用车、旅游景区摆渡车等应用场景的拓展，8米及以下客车销量稳步提升，占比由2022年的14.4%增长至31%(见图3)。2023年轻型客车产品相较于2022年市场份额提升14.4个百分点，大型客车市场份额相较于2022年下降14.4个百分点，中型客车市场份额保持稳定(见表3）。

图2 2023年新能源客车应用领域

资料来源：机动车上险数据。

图3 2023年新能源客车车长分布

资料来源：机动车上险数据。

表3 2022-2023年中国新能源客车分车型销量结构

单位：辆，%

资料来源：机动车上险数据。